医院产业分析报告
第一部分产业概况
产业地位
据统计，目前中国眼部疾病患病人数超过10亿人，其中近视和干眼症患者人数超过人口总数的60%以上，且随着老龄化不断加剧，白内障、青光眼、老花眼等与年龄高度相关的眼病发病不断提高。
由于眼科领域的手术70%治疗依赖手术完成，医院属于边缘领域，且由于屈光手术、视光服务、白内障治疗的屈光性人工晶体，干眼症治疗等均有强消费性，属于基础医疗外的消费升级需求，不在医保的报销范围内。这就在很大程度上给了我国医院相当大的成长空间。
当前，我国老龄化人口老龄化趋势使得白内障患病人数不断增加，而肥胖、熬夜等因素也使得白内障愈加早发，加之电脑和智能手机的普及、学习生活压力的加剧使得短距离用眼的时间迅速增加，导致了视力损伤率的快速上升。医院的出现和繁荣医院的重要补充作用。
1、产品与主要产品的范围与内容
医院主要是以医治眼科疾病为主的，设立有独立的眼科病房、眼科专科门诊和专科手术室（可与非感染性手术科室共用）、独立的验光室、眼科检查室、换药室及治疗室。
疾病种类也有许多种，例如：弱势、远视、雪盲症、干眼症、夜盲症、老花眼、散光、白内障、色盲、结膜炎等基础的眼科疾病，但常见的眼科疾病远不止这些，比如中心浆液性视网膜病变、失明眼部结构、糖尿病视网膜病变、虹膜异色症、视网膜色素变性、视网膜中央动脉阻塞、视网膜脱落等。
2、产业发展现状
医院运营模式可复制性强，加之目前不少省市的医院均可以进入国家基本医保定点单位，国内的白内障手术和青光眼手术费用均可以报销，其报销比例为60%—75%之间。治疗湿性眼底黄斑变性和糖尿病引发的眼病，其中涉及的康柏西普和雷珠单抗年均被纳入到国家医保药物目录。
由于政策的支持和眼科健康意识的提升，我国医院过去的五年间发展迅猛。据估计，民营眼科的市场规模从年的64亿元一增长到年的亿元。
3、产业内主要企业概况
行业龙头爱尔眼科
医院爱尔眼科已经成为国内眼科的绝对霸主，截至到年，集团内总共家机构，国内家，海外家。年年门诊量万人次，手术量60万例。
爱尔有余名眼科医生，其中眼底医生名（占全国三分之一），多名专业视光师和多名验光师。
数据来源：爱尔眼科财报
图一-爱尔眼科营业收入
数据来源：爱尔眼科财报
图二-爱尔眼科归母净利润
如图一图二所示，近年来爱尔眼科的营业收入和利润均飞速增长，近两年受疫情影响增速有所下滑，其年营收.12亿元，归母净利润超过17.24亿元。
爱尔眼科还投资设立了湖南亮视长银医疗产业投资基金作为其并购基金，主要用于投资下游医院、眼视光门诊部等企业，为公司储备了足够多的优质眼科医疗标的。这种体外培育产业链相关企业，待其成熟后注入上市主体的资本运作模式，加快了爱尔眼科面向全国范围投资布局，有利于公司抢占市场先机。
2、华厦眼科
与爱尔眼科同一年改制的华厦医院集团（原厦门眼科中心）属于民营眼科第二梯队。截止去年上半年其在全国开设医疗机构超出50家，集团年门诊量已达万人次，年手术量超过20万人次，其中在近视和眼角膜移植手术量均领跑同行。同爱尔眼科万人次的年门诊量，52万例的手术量比较起来，差距还是很明显。
深圳爱视眼科成立于年的深圳爱视眼科（深圳爱视健康产业集团子公司），目前在全国已经拥有80多家爱视连锁眼科及视光中心。按照每个连锁眼科中心1.2万人次年门诊量来估算，医院集团年门诊量可达到96万人次。
3、普瑞眼科
也是一家成立较早的面向全国布医院，目前在北京、上海、成都、兰州、合肥、郑州、昆明、乌鲁木齐、南昌、重庆、武汉、哈尔滨、济南这13个直辖市和省会城市均有网点，西安、贵阳、沈阳、南京、广州这5个省会城市正在筹备设点。集团现有眼科专家团队近人，其中副高以上的专家有人以上，被当地评为“医院”。
第二部分市场结构分析
一、我国医院产业的市场集中度计算
医院总的市场规模约为亿元，据此计算
爱尔眼科：（.1/）*%=23%
华夏眼科：（25.1/）*%=5%
普瑞眼科：（13.6/）*%=2.7%
新视界眼科：（6.8/）*%=1.36%
何氏眼科的：（8.4/）*%=1.6%
CR5=33.66%
根据集中度分析，可见在年民营眼科市场，出现了爱尔眼科一家独大的趋势，整个行业集中度较高。
二、产品差异化
医院本质上来说都是为患者提供眼科疾病的诊疗服务，从服务本身而言，医院、去民营还是公立，只要有合格的执业医师能治好，手术本身有差别，但对患者而言接受的诊疗服务是一样的，是目标导向的，能治好即可。
但是，医院的服务差异主要体现在消费者本身认为的差异，医院、或头部企业爱尔眼科、或区域知名品牌的认可度高，那么诊疗服务就是有差异的。
结论：
因此，对于眼科行业来说，通过广告或其他营销手段建立起的品牌差异化，对消费者影响非常大，是这一行业的突出差异化特点，会对新进入市场的品牌形成障碍，从而促使产业集中度进一步提升。
三、行业主要进入壁垒
1、政策和资质壁垒
医院方面，市场新入者需取得《医疗机构执业许可证》，医院执业过程中需办理《大型医用设备配置许可证》等手续。一系列的审批过程以及行政、执业要求形成了政策壁垒。市场新入者往往缺乏足够的经验以及合格的场地及设备，难以进入眼科诊疗市场。
2、人才壁垒
人才是医疗服务的核心竞争力，医师医院的诊疗水平和诊疗效果，医院长期发展的决定性因素。但另一方面，合格的眼科医生培养需要5-10年的时间，除了知识储备，医生的培养还需要大量的临床经验积累和实践。传统强势医院往往已经建立了临床、研究、教学一体化的人才培养输送平台，在临床诊疗的同时，围绕自身强势专科以及学科带头人，培养合格的临床人才。市场新入者往往难以在短时间内建立起成熟的临床带教体系，也难以形成多层次的人才梯队。优秀的医师及储备医师资源成为眼科医疗服务的主要进入壁垒。
3、资金壁垒
医院的新建或者眼科科室的新建离不开大量的资金投入。眼科是依赖影像学检查、激光设备进行手术和治疗的学科。常见的眼科设备包括眼科检查设备、验光设备、激光治疗设备、准分子激光手术系统等，单一设备的平均采购价格在几十万元至百万元之间不等，额外还有设备安装调试费用、运输费用等一系列相关费用的产生，医院固定投资总价可超过人民币千万余元。多数市场新入者往往难以一次性完成大量的资本投入，也缺乏可靠的融资渠道，由此形成了行业资金壁垒。
4、规模壁垒
医院规模的不断扩大，以及诊疗人次的提升，在同样的设施及环境下，医院的单位非人工运营成本将逐步降低。并且由于大型眼科设备较为昂贵，已医院将更容易分摊成本以及更容易回笼前期投入的资金。然而，市场新入者在建立起自身的规模效应前，往往面临着诊疗人次少，单位成本高的难题，在盈利端面临较大的经营压力。从而短时间内难以和市场中的医院直接竞争。
5、品牌与声誉壁垒
医院在中国医疗服务市场仍然占据主导地位，每年承担了大多数的门诊人次。此外，医院通过连锁经营的模式快速扩张，也形成了一定的竞争优势。医院的服务辐射范围，医院有限，一个地区特别是一二线城市容易形医院同时竞争的情况。市场新入者难以在短时间内获得大量的患者，也难以在短时间形成良好的经营口碑，从而在竞争中处于劣势。
总结：
综上所述，我国医院的壁垒较高，也会促使行业集中度的进一步提升。
关于市场结构的小结：
1、CR5≈33.66%
2、产品差别化——品牌差异化非常显著
3、高进入壁垒
综上所述，以上几点共同决定了我国医院行业是中高集中度的市场结构，随着品牌差别化的扩大、行业壁垒的提升，促使集中度有继续提高的趋势。
市场行为分析眼科产业出现了一家独大，多家竞争的局面，以技术与人才作为市场的决定性因素。并且多利用广告来加强大众对品牌的